OA使用说明

华天OA-山东华天OA-审批申请-我的申请使用说明

2020-12-21 18:59:37 admin

PART1  审批流转的前端使用

1.1 概述

审批流转模块是OA系统中最核心的功能,涉及到我们日常业务的方方面面,包括起草和审批等一系列的操作。审批流转模块前端使用的功能菜单包含起草申请、我的申请、待我审批、经我审批、待我阅读、我的承办、审批数据查询、代理申请、转发查阅、我的关注等。本章节主要是针对普通用户在应用此模块时的功能使用介绍。

审批流转菜单说明:

¤  起草申请:提交审批申请。

¤  我的申请:显示个人提交过所有审批表单。

¤  待我审批:显示所有需要当前账号审批的表单。

¤  经我审批:显示所有经过当前审核人审批的表单。

¤  待我阅读:显示所有需要当前人阅读的表单。

¤  我的承办:审核中设定承阅节点,被设为承办人的可在我的承办中查看对应的单据。

¤  审批数据查询:可查询通过查询视图定义出来的视图内容。

¤  代理申请:设置代理申请以后的代理人在此处为他人申请表单。

¤  转发查阅:查看他人转发给我的表单。

¤  我的关注:审批流转模块中设置关注单据的集中查看位置。

 

1.2 起草申请

点击【审批流转】à【起草申请】菜单,可显示自己有权限起草申请的表单模板,用户通过点击某一个表单名称可直接进入表单起草申请画面,并发起申请。

用户还可通过右上角的模板名称快速检索所需要的表单。

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22-1-起草申请画面

1.2.1 起草审批单

在“起草申请”菜单下,单击某个表单模板的名称即可起草此单。下面以借支单为例,起草一个申请单。点击“借支单”显示起草申请画面。

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221-1-起草借支单画面

针对本单中的日期、流水号、部门和借支人姓名都是调用的宏控件,系统自动显示无需填写;像借支事由、借支类型、金额等就需要申请人人工录入。借支事由和金额都是输入框控件,我们可以看到文字后面有明确的输入区域,按实际情况填写相关内容即可;借支类型是单选按钮控件,在此我们设了关联,选择电汇会显示电汇相关的开户名、开户行、账户和电汇号,供申请人填写;选择支票的,需要输入对应的支票号。

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221-2-填写借支单内容画面

当前版本的附件上传功能位置在表单左上方显示,如果有相关的文档提交,可以附件的形式上传。

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221-3-上传附件画面

另外,支持表单关联,即可以将我的申请、经我审批、待我审批、我的阅读中的表单关联到当前申请单上,审核人再审批时,可查看关联表单的数据来决定当前审批单是否通过审核,支持多表单关联。

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221-4-关联表单画面

起草申请的相关按钮介绍:

¤  申请流程:点击“申请流程”按钮,可看到当前借支单设定的审核流程。知晓审批流转的实际流转状况,所有审批都从申请开始节点依次向下审核。

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221-5-申请流程画面

¤  提交:当表单内容确认填写无误后,可点击主画面上的“提交”按钮进行发送,提交给相关的审核人进行批阅。

¤  保存:表单内容输入完毕后,也可以不进行提交。通过“保存”按钮,可将已填好的表单暂存到我的申请下,可以后再提交。

¤  打印:打印此申请单。

¤  备注:如有备注信息,可在此处进行填写,后续的审批人可以查看。

我们起草完毕后,点击“提交”按钮,系统会根据流程设置提交给下一步的审核人。

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221-6-提交申请以后的画面

 

1.2.2 选择历史数据

用户在“起草申请”菜单中右击某个表单模板的名称,会出现“选择历史数据”的按钮。点击此按钮,系统会将此单申请数据罗列出来,用户可通过主题、流水号等条件快速检索到所需的历史数据,勾选,“确认”后则起草此模板直接会带出历史数据中的数据内容,方便用户直接提交申请。

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222-1-右键后出现选择历史数据按钮的画面

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222-2-点击选择历史数据按钮后的画面

 

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222-3-选择某条数据以后可将历史数据内容带出的画面

 

1.3 我的申请

表单提交以后,申请人可在“我的申请”下查阅已发起申请单的实际审核状况。可查阅相关审核人的审批时间、审批意见,可将个人申请转发给其他人,还可以将表单转存到文档中心或文件柜下。另外,当审批中的某个审核人长时间未审批,申请人可以给当前审批人发催办信息。

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23-1-我的申请画面

¤  转存:选中审批单,可将表单转存到文档中心或个人文件柜的特定目录中。转存的文件不受归档的限制,可在特定文件目录下直接查阅文件。

¤  转发:选中审批单,可自行指定转发的接收人员(被指定的人员可以是和当前流程审核无关的人员),接收人可查看流程的实际审核过程,查阅流转记录。通过转发,可以实现标准流程之外的人了解到某张单据的实际审核情况。在转发时,能够同时给转发的对象发消息;在查看审批信息时也能够看到转发记录,并可以对转发进行收回的操作。

¤  催办:选中表单,可直接给当前审核人发送催办信息。点击催办一次,发送一条信息。具体的发送频率个人根据实际情况自行把握。(对于审批完成或者被否决的申请,无法进行催办。)

¤  审批信息:可查看当前表单的流转记录、流程图、审批日志、转发记录、阅读记录、承办信息等内容。

¤  查询:对于个人申请单据较多的,可根据模板类别、模板名称、主题、流水号、关注状态和申请日期进行查询。

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23-2-我的申请查询画面

¤  关注:对于关注的单据,可以点击单据后面的关注按钮,将其收藏在我的关注中。

¤  审批状态的颜色区别:不同的审批状态用不同的颜色标识。

 

我们点开具体的申请单,可查看到此单的相关内容和审批情况,以此来了解表单的审批信息。

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23-3-我的申请点开某条数据的画面

¤  复制:点击“复制”按钮,可以直接复制本表单上所填写的内容,便于重新起草提交新表单。

¤  撤销申请:可以将此表单撤销申请,撤销成功后可在“我的申请”中重新编辑并提交。

 

1.4 待我审批

1.4.1 审批表单

退出申请人的帐号,用当前审核人刘晓宇的帐号登录OA系统。系统提示当前需要审核的内容。

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241-1-气泡提醒画面

对于提醒弹出,当时使用人没在电脑前的用户,可在门户上的待我审批中显示需要审核的相关表单信息。审批单按时间排序,审批人可根据标题自主选择单据的优先审核。

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241-2-门户上的待我审批画面

点击“待我审批”菜单,可直接跳转到待我审批的画面。

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241-3-待我审批菜单下的画面

点击待审核的主题,点击后可查看表单的实际内容。

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241-4-查看待我审批下某条数据的画面

待我审批的相关按钮介绍:

¤  同意:点击同意,表明当前审核人对申请人提交的内容已同意并确认,可向下流转。

¤  不同意:点击不同意,表明当前审核人对申请人的提交进行否决。若当前步骤只有一个审核人审批,则该申请直接结束,申请未被批准。

¤  退文:点击退文,表明当前审核人对表单的实际内容不满意,可要求当前审核人之前的某一步骤审核人或者申请人进行重审或者修改。

¤  加签:当前审核人可自主添加审核人。加签分前加签和后加签两种,选择前加签,则当前审核人指定的加签人确认后返回到当前审核人确认后再向下流转;选择后加签,是当前审核人写完自己的意见后流转到他指定的加签人处进行处理,而后流程顺序向下流转。

¤  审批信息:当前审核人可查阅之前审批人的审批时间和审批意见,如果之前有上传附件的,也可在流转记录中查阅附件。除了可以查看流转记录以外,还可查看此单的流程图、审批日志、转发记录、阅读记录、承办信息等内容。

¤  备注:备注的内容不在审批单上显示。之前的审核人可将个人的意见以备注的形式作为补充,供相关的审核人参考。

¤  保存:保存到待我审批中。

¤  打印:可直接打印该审批单。

¤  添加附件:审批人可通过添加附件按钮添加相关附件文件。

¤  关联表单:审批人可以通过关联表单按钮关联我的申请、经我审批、待我审批、我的阅读中的一个或多个表单,供其他人员查看。

 

当审核人同意后,在审批单上会显示对应人员的签章和下一步的审核人。(如果当前步骤为最后一个步骤,则提示审批完成)

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241-5-审批后的提醒画面

另外,在待我审批下,也可将需要审核的表单“转发”给其他人员;对于未审批的单据实现“批量审批”的操作;查看某一表单的“审批信息”内容;还可根据表单模板类别、模板名称、主题、流水号、申请人、关注状态、申请日期进行检索查询;对于重要的表单可点“关注”按钮进行关注。

1.4.2 自定义待审列表

OA工作流的日常使用中,在个人待审数据比较多的情况下,系统是支持选中多个表单进行“批量审批”的。但是因为此种情况无法快速的定位到需要进行“批量审批”的对应模版,也无法通过待审列表直观的了解到对应单据的重要信息,往往只能每个单据都需要点开查看后进行审批操作。为了解决这个问题,并且提高审批效率,我们可以使用“自定义待审列表”的功能。

点击【审批流转】à【待我审批】菜单,我们以“借支单”模板为例,说明下设置方法。

对于没有进行明细列表设置的模版,默认显示系统默认的待审列表画面,如下图。点击“借支单”左侧的按钮,会弹出自定义明细设置的画面。

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242-1-自定义明细设置按钮的画面

在自定义明细设置画面中,我们可以看到待选字段中显示的是表单中的控件内容,已选字段中显示的是我们要看到的明细列的显示字段,双击待选字段,就可以将这个字段移动到已选字段中;我们可以通过已选字段中的上下箭头来调整列的显示顺序;在宽度输入框中可以设置已选字段的宽度值;也可勾选“列宽度自适应”按钮让系统自适应列的宽度。

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242-2-自定义明细设置的画面

当设置完毕后,点击“预览”按钮,可见设置的效果。

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242-3-自定义明细设置后预览效果

如预览无问题,可点击“保存”按钮保存此设置。

如下图即为设置了待审列表明细显示的效果图。左侧“借支单”后面的数字是几,则是有几例待办(如果账号下没有待审数据则不显示左侧模版对应待审数的区域);点击“借支单”后,画面右侧则出现列表明细的显示效果图,用户可根据列表明细内容快速了解此表单的重要信息,勾选后,可进行“批量审批”的操作。

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242-4-自定义明细设置后的实际使用效果

点击“系统显示”按钮,可以切换回默认的系统待办画面。点击“明细显示”按钮可切换明细列表显示画面。

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242-5-切换系统显示后的效果